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Comment fonctionne l’intégration Marketo Salesforce ?

Publié le 21 juin 2020 par Sylvain
Temps de lecture : 9 minutes

Comment l’intégration Marketo Salesforce peut-elle générer du revenu ?

Marketing et Ventes sont trop souvent dissociés au sein d’une même entreprise. Pourtant leurs métiers sont complémentaires

  • les premiers génèrent des leads et les qualifient,
  • les seconds « transforment l’essai » et ramènent des opportunités.

Vous êtes sur le point d’acheter Marketo et vous vous demandez si vous devez le synchroniser avec votre solution CRM salesforce.

Quels sont les bénéfices apportés et les contraintes associées?

Nous parlerons surtout ici de sociétés orientées B2B qui gèrent des processus de ventes assez longs avec Salesforce, la solution leader du Sales Automation.

Synchroniser ou ne pas synchroniser Marketo et Salesforce, telle est la question !

Et quelle question bizarre, ça semblerait logique pourtant ! En fait … pas tant que cela dans les grands groupes.

En fait , il est assez fréquent de rencontrer un client dont l’équipe Marketing souhaite démarrer son projet de Marketing Automation rapidement, alors que la DSI a un agenda déjà bien chargé et pas forcément de temps pour ajouter une interface.

Ou alors c’est une filiale relativement autonome qui souhaite partir sur Marketo, mais elle utilise le CRM groupe, et la DSI n’est pas forcément disposée à faire du sur mesure par entité.

Il est toujours préférable de synchroniser si c’est possible évidemment comme nous allons le voir.

L’intégration Marketo Salesforce, comment ça fonctionne ?

L’intégration Marketo Salesforce est native. J’ai récemment fait un Marketo tip sur le sujet.


Native, cela veut dire quoi ? Simplement que Marketo a déjà fait tout le travail et packagé l’intégration.

Les prérequis sont :

  • Vous devez utilisez une version Professional ou Entreprise de salesforce, la synchronisation ne fonctionnera pas avec les editions Force.com.
  • Il faut vous aussi une licence salesforce disponible.

Trois étapes sont à enchaîner :

  • Créer dans Salesforce les champs nécessaires à Marketo,
  • Définir une profil et un user Marketo dans Salesforce. CE que voit ce user sera le périmètre de données qui sera poussé dans Marketo.
  • Échanger les paramètres de sécurité entre les deux plateformes, et le tour est joué… Enfin pas tout à fait.

L’étape la plus longue pour l’équipe marketing est de définir objet par objet et champ par champ ce qu’elle souhaite voir redescendre dans Marketo, car vous avez un contrôle très fin à ce niveau.
En fonction du degré de personnalisation de votre salesforce, cela peut prendre un certain temps, mieux vaut l’anticiper.

Personnalisation de Salesforce

Enfin vient la personnalisation de salesforce, où vous allez ajouter de nouveau champs et de nouveaux écrans Marketo. Tout ceci se fait avec un administrateur de la plateforme, et généralement en une journée.
In fine les impacts côté salesforce sont :

  • L’installation d‘une app (plus nécessaire depuis 2016)
  • La création de champs dans Salesforce sur Lead et Contact
  • La création d’un user et d’un profil dédiés à Marketo afin de restreindre la visibilité de Marketo dans salesforce
  • L’ajout de champs et d’une section dans les objets Leads, Contacts, Account et Opportunity afin de donner la visibilité aux Ventes des informations du Marketing.
integration marketo salesforce champs supplémentaires
Integration marketo salesforce champs supplémentaires

Ce qui peut empêcher l’intégration Marketo Salesforce de fonctionner

Marketo repose sur les processus natifs de salesforce pour fonctionner.

Les contacts décisionnaires doivent être attachés aux opportunités

Par exemple, il va supposer que les ventes gèrent leur revenu futur et signé à travers les opportunités. Et qu’elles indiquent systématiquement les personnes impliquées dans la signature dans ce même objet opportunité.

Ces deux points sont clés pour une ré-allocation correcte du revenu sur les campagnes Marketo.

Un propriétaire par contact

Marketo va aussi partir du principe qu’un propriétaire existe pour chaque contact (ou au moins pour chaque compte), ce qui permettra au Marketing d’envoyer des campagnes au nom des Ventes.

Mais lorsqu’il y a plusieurs commerciaux rattachés à un seul contact, comment identifier celui qui doit mener la discussion ?

Des moyens existent pour résoudre ces situations mais ils nécessiteront un peu de développement côté Salesforce.

Un objet Lead sans contrainte

Une dernière chose : Marketo communique avec les ventes grâce à l’objet Lead.

Lorsqu’un lead chaud est détecté côté Marketo, il est envoyé côté salesforce en vue d’être qualifié, dédoublonné, assigné au vendeur correct puis éventuellement converti.

Il faut donc que Marketo puisse créer un lead sans trop de contraintes. Si des règles de validation empêchent la création d’un lead, cela posera problème.

OK, je synchronise Marketo et Salesforce !

Une fois l’intégration Marketo Salesforce mise en place, les deux solutions vont se parler toutes les cinq minutes. Le délai est configurable via le support. Et les données créées, mises à jour, supprimées ou fusionnées dans l’intervalle vont s’échanger sans aucune action nécessaire de votre part.

Le Marketing pourra cibler les leads, les contacts, les comptes, les opportunités, les équipes commerciales et tous les objets salesforce liés au contact ou au compte.

Mieux, si vous créez après coup un champ ou un nouvel objet, Marketo vous le propose à la prochaine synchronisation !

Overview intégration Marketo Salesforce
Overview intégration Marketo Salesforce

Evidemment nous aurons défini auparavant les champs que Marketo peut voir et modifier dans salesforce et vice versa, donc pas de risque d’écrasement intempestif des données.

Des avantages pour le Marketing et les Ventes

Je vous détaille tous les avantages de l’intégration Marketo Salesforce dans cette vidéo.

Les avantages de l’intégration Marketo Salesforce

Le Marketing récupère ainsi les données fraîches des Ventes afin de pouvoir cibler au mieux.

Et les Ventes ne sont pas surchargés de données. Ils ne peuvent voir que ce qu’ensemble ils ont auront déterminé comme pertinent, c’est-à-dire les leads chauds. Ils arriveront avec l’ensemble des informations pertinentes pour reprendre contact

  • par exemple ce lead a téléchargé tel livre blanc,
  • a visité 12 pages de notre site en 2 jours – avec la liste des pages –
  • et s’est inscrit à tel webinaire.

Le Marketing pourra aussi synchroniser ses campagnes avec celles de Salesforce. Cela permet d’indiquer aux Ventes l’ensemble des actions qui ont touché les leads et les contacts. Et avec à chaque fois, le statut indiquant si cela a été un succès ou pas.

L’équipe Marketing a également à sa disposition un certain nombre d’actions possibles dans salesforce :

  • créer des tâches pour les ventes,
  • pousser le lead vers Salesforce,
  • le convertir,
  • changer le propriétaire,
  • l’ajouter à une campagne..
synchroniser-salesforce-marketo3
Actions Salesforce disponibles dans Marketo

Les Ventes peuvent mieux engager les clients

Les Ventes pourront envoyer des emails préparés par le Marketing directement depuis l’encart Marketo Sales Insight situé sur la page contact.

Ceux-ci seront tracés et le vendeur pourra savoir si son contact a ouvert son email et cliqué à l’intérieur.

Ils seront également capables de déclencher certaines campagnes mises à disposition par le marketing

  • par exemple, je sors d’un entretien avec un prospect et je détecte qu’il pourrait être séduit par notre nouvelle gamme de produits.
  • Je l’insère en un clic dans un programme de nurturing créé par le marketing pour cette ligne de produit.
  • Il recevra ainsi sur les prochains jours une série d’emails en mon nom lui présentant les avantages de celle-ci.
integration marketo salesforce engager les clients
Integration marketo salesforce – engager les clients

Comment aidons-nous nos clients sur ce sujet?

Nous intervenons généralement de la façon suivante pour l’intégration Marketo Salesforce

  1. Nous définissons avec le Marketing les périmètres de données devant être échangés
    1. De Salesforce vers Marketo
    2. De Marketo vers Salesforce
  2. Nous formons la DSI sur l’intégration, et réalisons la synchronisation initiale avec eux, souvent en environnement Sandbox
  3. Puis, nous vérifions que tout est bien en place en faisant les tests nécessaires.
  4. Ensuite, nous sommes en support de la DSI pour réaliser la synchronisation en production.
  5. Enfin, nous construisons ensuite avec le marketing dans Marketo
    1. le programme de scoring, qui met des scores sur toutes les actions,
    2. et le programme de Lead life cycle qui va automatiser la progression des nouveaux leads le long du funnel grâce au scoring. Puis arrivé au seuil définit, il poussera les leads vers Salesforce, et les assignera.

Une question? Besoin d’un coup de main ? Merlin et Leonard sont là pour vous aider.

Sylvain

Depuis 20 ans, Sylvain choisit et assemble les meilleures technologies pour ses clients Grands Comptes, afin de les aider à créer une expérience client réussie de bout en bout. Sûrement le Léonard de l'équipe, il est fan - et expert - de Marketo ! Il s'assied à côté de ses interlocuteurs, les fait progresser et fait réussir avec son équipe les projets Marketing Automation. Si vous souhaitez discuter avec lui, vous pouvez choisir le créneau qui vous convient ici > Prendre rendez-vous

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